W様は、投資信託に毎月8万円を積立てていらっしゃいました。
実家暮らしのためにそれだけ投資できる余裕がある方でした。投資信託で積み立てた金額は将来の老後の備えにはなる。
ただし、積み立てたものは今後消費していくだけだということをご説明し、今のうちに利益を生む資産を形成していきましょうとご提案。
長期に渡り、家賃収入が得られるような、好立地で築浅の物件をご提案し、投資信託と不動産投資を合わせた資産運用で将来に向けて準備されています。